Seit 2005 agieren wir als erfolgreiches Unternehmen in der Schweizer Finanzbranche. Wir haben ambitionierte Ziele und wollen weiter wachsen, um ein führendes Unternehmen im Schweizer Finanzdienstleistungsmarkt zu werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen in der Finanzbranche investieren wir gerade jetzt in den Ausbau unserer Vertriebsstärke.
Wir gehören zur DVAG Deutsche Vermögensberatung Gruppe, dem grössten eigenständigen Finanzberatungsunternehmen in Europa. Als familiengeführtes Unternehmen sind uns Werte wichtig: wir sind menschlich, leistungsorientiert und stark.
Wir stehen für das ganzheitliche Allfinanz-Konzept. Das hat einen guten Grund: Es war Firmengründer Prof. Dr. Reinfried Pohl, der diesen umfassenden Ansatz der Beratung vor über 45 Jahren erfand – und damit auch das Berufsbild des verantwortungsvollen Vermögensberaters bzw. der verantwortungsvollen Vermögensberaterin.
